Checklist de Renovación de Pólizas de Seguros — Gratis

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30 días antes

Preparación y análisis

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Revisar condiciones de la póliza actual

Verificar cambios en el riesgo del cliente

Solicitar cotización de renovación a la aseguradora

Comparar con opciones de otras aseguradoras

Contacto y negociación

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Contactar al cliente por WhatsApp / teléfono

Presentar propuesta de renovación

Negociar ajustes si los hay

Confirmar forma de pago

Gestión y cierre

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Enviar recordatorio final al cliente

Gestionar el pago

Verificar emisión de la nueva póliza

Actualizar la base de datos

Confirmación y registro

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Confirmar que la póliza fue emitida

Enviar copia al cliente

Registrar comisión

Alertas automáticas, seguimiento de renovaciones y gestión de comisiones en una sola plataforma para intermediarios.